Американскому журналисту Клэйтону, стремящемуся развеять скуку в Москве, предлагают отыскать гениального русского физика Микулина, который исчез из Ленинграда. По данным американцев Микулин ведёт работу, которая может привести к открытию способа превращения химических элементов ...